SK Hynix: дефицит памяти и высокие цены сохранятся до 2030 года

SK Hynix, один из ключевых поставщиков памяти для Apple, предупредила, что дефицит оперативной и флеш-памяти сохранится как минимум до 2030 года. Это означает, что цены на устройства с такими компонентами останутся высокими.

По словам компании, искусственный интеллект продолжает стимулировать спрос и рост рынка, но в краткосрочной и среднесрочной перспективе мало что можно сделать для увеличения предложения. Производство не поспевает за ростом рынка. Из-за технической сложности передовых техпроцессов и долгих сроков строительства новых заводов SK Hynix ожидает, что превышение спроса над предложением продлится до 2030 года.

Приоритетные заказы не защищают от роста цен

У SK Hynix есть долгосрочные соглашения с 14 крупными технологическими компаниями о приоритетных поставках. Считается, что Apple входит в их число. Однако контракты не защищают от повышения цен, связанного с балансом спроса и предложения: они предусматривают механизм, учитывающий рыночные условия в рамках диапазона цен, согласованного с клиентами.

Эти 14 покупателей в сумме приобретут более половины продукции компании в 2027 и 2028 годах, а некоторые хотят продлить соглашения. Корейского производителя это устраивает.

Обычно Apple диктует условия поставщикам, но с оперативной и флеш-памятью ситуация иная. Из-за дефицита компании, вероятно, пришлось согласиться на контракты, допускающие существенный рост цен, ради гарантированных поставок.

Следующим узким местом могут стать печатные платы

По данным Nikkei Asia, следующим дефицитным компонентом могут стать печатные платы. Когда-то это был простой товар, но с развитием технологий платы стали специализированными: больше слоёв, выше требования к пропускной способности. Эта сложность сужает круг поставщиков и удлиняет сроки поставки.

В июне Apple заявляла, что делает всё возможное, чтобы смягчить рост цен, однако пока сделать этого не удалось.