Drafted Ventures: звезда покера Федор Хольц запускает фонд фондов

Федор Хольц, один из сильнейших покеристов мира, выходит на рынок венчурного капитала со своим фондом. Вместе с Кристофом Целлером (Christoph Zöller), сооснователем и гендиректором рекрутинговой платформы Instaffo, он создал Drafted Ventures — фонд фондов, который будет инвестировать в молодые венчурные фонды.

По итогам первого закрытия (First Closing) Drafted Ventures привлёк свыше 15 млн евро. Верхний предел (hardcap) — 25 млн евро. Фонд намерен вложить примерно по миллиону евро в около 20 венчурных фондов ранней стадии. Так сложится портфель из долей примерно в 400 стартапах, говорит Целлер. «Наша цель — построить с Drafted один из лучших фондов фондов в Европе».

От покера к инвестициям

Хольц выиграл на турнирах миллионы и уже в начале третьего десятка возглавлял мировой рейтинг покера. В сообществе его называли «German Wunderkind». Затем он занялся предпринимательством: основал приложение для медитации Primed Mind, задуманное как конкурент Headspace, и обучающую платформу Pokercode. Как инвестор он вложился примерно в 30 стартапов и 20 фондов.

Партнёры познакомились около десяти лет назад на образовательном мероприятии организации Entrepreneurs’ Organization. Целлер тогда только начинал с Instaffo, а Хольц — с только что запущенного приложения для развития мышления. Около шести лет оба частным образом инвестируют в венчурные фонды, в сумме у них более 35 фондовых инвестиций. Из обмена опытом и родилась идея Drafted.

Зачем нужен фонд фондов

По словам Целлера, проблема не в нехватке хороших венчурных фондов. Многие инвесторы в этом классе активов в долгосрочной перспективе теряют деньги или не получают возможной доходности. В отличие от фондового рынка, где можно купить индекс, в венчуре это не работает: класс активов привлекателен лишь при вложениях в лучшие 25% фондов.

Хольц отмечает, что покер научил его принимать решения в условиях неопределённости и отделять качество решения от результата. В венчуре, где итоги часто видны лишь через восемь–десять лет, это критично. Умение рано распознавать потенциал, выработанное при обучении молодых игроков, он применяет и к оценке начинающих управляющих фондами.