Apple теряет власть над поставщиками памяти из-за бума ИИ

У Apple были и другие инструменты. Она проводила встречи с поставщиками одну за другой, чтобы представители конкурентов сталкивались друг с другом, усиливая соперничество. Компания требовала статуса «наиболее привилегированного клиента», то есть гарантии, что никто не получит цену ниже, и сохраняла право проверять бухгалтерские книги поставщиков. Так Apple выяснила, что Micron продала память другому клиенту дешевле, и добилась в арбитраже урегулирования на десятки миллионов долларов. Кроме того, она заказывала большие партии по низким ценам, а при падении рыночных цен отказывалась принимать часть поставок.

Баланс сил сместился

По оценке TechInsights, около двух лет назад Apple закупала примерно вдвое больше флеш-памяти, чем Microsoft, Amazon, Meta и Google вместе взятые. Теперь ситуация обратная: суммарные закупки этих четырёх компаний вдвое превышают объём Apple. Счёт Apple за флеш-память может вырасти до примерно 25 млрд долларов в 2026 году с около 6 млрд в 2025-м при схожих объёмах.

Пострадала и маржа. Стоимость памяти для апгрейда iPhone 18 Pro с 256 до 512 ГБ выросла примерно до 66 долларов с 15 долларов у предыдущего поколения, тогда как покупателям апгрейд по-прежнему продаётся за 200 долларов. Прибыль Apple с него, по оценке, снизилась до 134 долларов со 185 долларов у iPhone 17 Pro.

В ответ на публикацию Apple заявила, что работает со многими поставщиками десятилетиями, высоко ценит это партнёрство и рассчитывает продолжить сотрудничество.