Osegi
Sprzęt·2 min czytania

Apple traci przewagę nad dostawcami pamięci przez boom na AI

Przez lata Apple wymuszało niskie ceny i twarde warunki na producentach pamięci. Boom centrów danych AI zmienia układ sił i uderza w marże iPhone'ów.

Close-up of NAND flash memory chips on a circuit board beside an iPhone
Zdjęcie: اليوم السابع
SUMODialoediviewer

Apple, które latami dyktowało warunki producentom układów pamięci, traci przewagę negocjacyjną. Powód to gwałtowny wzrost popytu ze strony centrów danych sztucznej inteligencji. Jak wynika z analizy opublikowanej przez „Wall Street Journal”, dostawcy odzyskują pozycję, a ceny pamięci flash poszły w górę mniej więcej pięciokrotnie w ciągu roku.

Twarde metody negocjacji

Analiza opisuje, jak Apple wykorzystywało skalę zakupów, by wymuszać niskie ceny. Pod koniec 2015 roku SanDisk odmówił spełnienia dodatkowych zamówień, bo znalazł klientów gotowych zapłacić więcej. Tony Blevins, ówczesny szef zakupów Apple, miał zagrozić, że prezes SanDisk Sanjay Mehrotra „będzie wracał do Apple na kolanach”. Blevins odszedł z firmy w 2022 roku, a w branży nazywano go „Blevinator”.

Apple stosowało też inne narzędzia. Organizowało kolejne spotkania z dostawcami tak, by przedstawiciele konkurentów mogli się mijać, co podkręcało rywalizację. Wymagało statusu „najbardziej uprzywilejowanego klienta”, czyli gwarancji, że nikt nie kupi taniej, oraz zastrzegało prawo do audytu ksiąg dostawców. Dzięki temu wykryło, że Micron sprzedał pamięć innemu klientowi taniej, i wywalczyło w arbitrażu ugodę wartą dziesiątki milionów dolarów. Firma zamawiała też duże wolumeny po niskich cenach, a gdy ceny rynkowe spadały, odmawiała odbioru części dostaw.

Nowy układ sił

Według szacunków TechInsights jeszcze dwa lata temu Apple kupowało około dwukrotnie więcej pamięci flash niż Microsoft, Amazon, Meta i Google razem wzięte. Dziś jest odwrotnie: zakupy tych czterech firm są dwukrotnie większe niż Apple. Rachunek Apple za pamięć flash może wzrosnąć do około 25 mld dolarów w 2026 roku, z około 6 mld dolarów w 2025, przy zbliżonych ilościach.

Cierpią na tym marże. Koszt pamięci potrzebnej do wersji iPhone'a 18 Pro z 512 GB zamiast 256 GB wzrósł do około 66 dolarów z 15 dolarów w poprzedniej generacji, podczas gdy dopłata dla klienta nadal wynosi 200 dolarów. Zysk Apple z tej opcji spada według szacunków do 134 dolarów ze 185 dolarów w iPhonie 17 Pro.

Apple odpowiedziało, że współpracuje z wieloma dostawcami od dziesięcioleci, wysoko ceni te partnerstwa i chce je kontynuować.

Aplikacje warte uwagi

SUMO: łamigłówka liczbowa

Wybierz właściwe pola, dodaj je i trafiaj w cel. Łatwa do nauczenia, trudna do opanowania. Za darmo, dla każdego wieku.

Tagi:appleiphonememory chipsflash memoryai data centerssupply chain

Więcej z tego dnia

Zobacz wszystkie →

Więcej w kategorii: Sprzęt

Zobacz wszystkie →